ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ และ Baker McKenzie ยกระดับการบริหารความมั่งคั่งด้วยการจัดงานสัมมนาเอ็กซ์คลูซีฟ “Wealth Planning Series” ที่มีความโดดเด่นในการรวมทั้งผู้นำรุ่นปัจจุบันและทายาทรุ่นต่อไปของครอบครัวไว้ด้วยกัน แตกต่างจากกิจกรรมทั่วไปที่มักมุ่งไปยังเพียงรุ่นใดรุ่นหนึ่งหนึ่ง โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการมุ่งส่งเสริมการเชื่อมสัมพันธ์และความร่วมมือข้ามเจนเนอเรชัน อันสืบเนื่องมาจากความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ตั้งแต่การก่อตั้ง ไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ ในปี 2561 โดยการสัมมนามุ่งเน้นการให้ความสำคัญและนำมุมมองของสมาชิกครอบครัวทุกคนมาพิจารณาร่วมกัน

การจัดสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้น ณ สำนักงานแห่งใหม่ของ Baker McKenzie โดยมีครอบครัวที่ได้รับเชิญจำนวน 17 ครอบครัวเข้าร่วม เปิดโอกาสให้เกิดการสนทนาอย่างเปิดกว้างและการวางแผนร่วมกัน ซึ่งได้รับคำชื่นชมว่าเอื้อต่อการวางแผนสืบทอดและการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนปรัชญาที่มุ่งเน้นลูกค้าและความมุ่งมั่นในการช่วยลูกค้าเผชิญกับความท้าทายของ “การถ่ายโอนความมั่งคั่งครั้งยิ่งใหญ่” ซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งต่อการพัฒนาด้านการเงินทั้งในภูมิภาคเอเชียและในประเทศไทย

นายเอเดรียน เมซซินาวเออร์ (Adrian Mazenauer) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์จูเลียส แบร์ จำกัด เน้นย้ำว่า การวางแผนความมั่งคั่งข้ามเจนเนอเรชันต้องเป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงความหวังหรือความปรารถนา โดยชี้ว่าการบริหารความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนั้นให้ความสำคัญกับการวางแผนและโครงสร้างมากกว่าการเน้นเพียงการลงทุนเท่านั้น

การสัมมนาในรอบแรกนี้ครอบคลุมประเด็นกฎหมายมรดก การสืบทอดทรัพย์สิน โครงสร้างบัญชี และการบริหารความมั่งคั่งในระดับสากล โดยเริ่มต้นด้วยการบรรยายของนายนิติกานต์ รามนัฏ ทนายความหุ้นส่วน กฎหมายภาษี และการจัดการความมั่งคั่ง จาก Baker McKenzie ประเทศไทย ในหัวข้อ “Multi-Jurisdictional Succession Planning” ตามด้วยการเสวนาเชิงปฏิบัติที่มีผู้ร่วมอภิปราย ได้แก่ นายสุขสวัสดิ์ เวทไว (ทนายความหุ้นส่วน ฝ่ายระงับข้อพิพาท Baker McKenzie ประเทศไทย); Enoch Wan (ทนายความ Baker McKenzie สิงคโปร์); Urs Brudermann (หัวหน้ากลุ่ม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/ประเทศไทย Julius Baer); และ Darianne Lee (ผู้อำนวยการบริหาร ที่ปรึกษาการวางแผนความมั่งคั่ง Julius Baer) การเสวนาดำเนินการโดย นายวีรสิน งุ่ยอัครมหาวงศ์ (ทนายความ Baker McKenzie ประเทศไทย) โดยมุ่งเน้นที่โครงสร้างบัญชี พินัยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข้อขัดแย้งทางกฎหมาย และกระบวนการด้านการธนาคาร

โดยการสัมมนาในครั้งถัดไปจะเจาะลึกถึงประเด็นเชิงซับซ้อนเพิ่มเติม อาทิ ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวที่มีความซับซ้อน และการออกแบบโครงสร้างทางการเงินที่มีความซับซ้อนเชิงเทคนิค

การสัมมนาครั้งนี้โดดเด่นด้วยการเข้าร่วมสัมมนาของสมาชิกในครอบครัวทั้งสองรุ่น และการสร้างความร่วมมืออย่างต่อเนื่องระหว่างไทยพาณิชย์ จูเลียส แบร์ และ Baker McKenzie โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาให้ความสำคัญกับบรรยากาศที่เป็นส่วนตัวและเอื้อต่อการร่วมมือ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลในวงการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่ายร่วมกัน

การสัมมนายังคงดำเนินต่อไป โดยทั้งสององค์กรยืนยันความมุ่งมั่นในการสนับสนุนครอบครัวด้วยแนวทางเชิงคำปรึกษา สร้างสะพานเชื่อมความต่อเนื่องระหว่างรุ่น และบ่มเพาะความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในระยะยาว